冷若冰霜的图兰朵公主向她的求婚者宣布：谁能猜中她的三个谜语，就嫁给谁，但若猜不中就将被处死。为此，许多不学无术的纨绔子弟都成为这场残酷游戏的刀下之鬼。年轻的异乡人卡拉夫深为图兰朵的美丽容颜所动心，冒死求婚并用他的勇敢和智慧以及火热的爱情征服了图兰朵，最终两心相许圆满结合。
